销售流程里的三处“断裂”
我们在上百个项目里反复看到同样的场景：数据不是没有，而是在几个关键节点断掉了。
线索到商机：断在交接
市场部把线索导成 Excel，销售挑着跟，挑剩下的没人管。三周后再回头看，客户已经在别家签约。 问题不在态度，而在于没有明确的归属规则与回收机制。
商机到签约：断在判断
“已报价”“等消息”这种阶段描述，无法回答项目到底推进到哪一步。没有统一的退出标准， 销售预测就只能靠主管的经验和销售的乐观。
签约到回款：断在系统外
合同在 OA、发货在 ERP、回款在财务软件，CRM 里只有一句“已签约”。 客户到底付了多少、还剩多少，销售要打三个电话才能确认。
一个背景：LTC（Lead to Cash，从线索到回款）这个概念在国内被讨论了很多年，但真正跑通的企业不多。 原因往往不是系统能力，而是跨部门的口径没有统一——市场定义的“有效线索”和销售定义的“可跟进线索”， 常常不是同一件事。LEV Sales 的第一件事，就是把这些定义写进系统，让双方在同一张表上对话。
从一条线索，走到一笔回款
LEV Sales 覆盖线索、客户、商机、报价、合同、回款六个对象，对象之间不是简单关联，而是带着业务规则流动：商机阶段变化会触发审批，合同生效会生成回款计划，回款逾期会回到销售的待办列表。
- 线索自动分配与回收按区域、行业、负载分配，超时未跟进自动回收进公共池
- 阶段化商机管理每个阶段有明确的进入与退出标准，配套必填的客户动作
- CPQ 配置报价复杂选配、阶梯折扣、多币种报价，审批链自动匹配金额与毛利
- 合同与回款计划合同条款结构化，回款节点自动生成提醒与逾期升级
- 客户 360 视图订单、服务、沟通、回款聚合在一屏，交接不用重新摸底
- 销售行为记录拜访签到、通话记录、邮件往来自动归档，减少手工填报
阶段推进需满足退出标准，未达标时系统提示补齐关键动作。
让销售愿意填，而不是被逼着填
再好的流程，如果每天要多花四十分钟录入，一线一定会想办法绕过。我们在产品上做了三件事来降低摩擦：
第一，能自动采集的绝不手填；第二，必填项必须能帮销售拿到结果；第三，主管看到的报表由系统生成，不需要销售额外整理。
- 移动端优先拜访签到、语音记要、拍照上传，三分钟内完成一次记录
- AI 代填通话结束自动生成纪要并提取关键信息，销售确认后入库
- 只问该问的不同阶段只显示该阶段需要的字段，避免一屏三十个输入框
- 离线可用厂区、矿区、海外差旅网络不稳时，数据先本地缓存再同步
不同销售模式的适配方式
项目型 / 大客户销售
周期长、决策人多、金额大。系统支持多联系人关系图谱、投标节点管理、竞争对手记录与项目复盘， 让一个两年期的项目始终有人接得住。
中小单 / 快消式销售
单量大、周期短。重点在效率：批量导入、快速报价、模板化合同、自动续约提醒，把人均处理能力提上去。
常见问题
我们已经有一套 CRM，能只替换销售模块吗？
可以。LEV Sales 支持独立部署，通过开放 API 与现有系统做客户主数据同步。多数替换项目会先在销售团队试点，跑顺后再逐步替换其他模块。
项目型销售的复杂审批能配出来吗？
可以。审批链支持按金额、毛利、客户等级、产品线等多条件组合，并且可以在 LEV Platform 中由业务管理员自行调整，不需要开发介入。
销售不愿意用怎么办？
这是实施中最常见的问题。我们的做法是先做减法：只保留影响成单的关键字段，把自动采集做到位，并用主管看板替代销售的周报。通常两周内抵触会明显下降。
数据迁移怎么保证不丢失？
迁移分三轮：结构映射、抽样校验、全量比对。关键字段做双向核对，迁移前后生成差异报告，由客户方逐项确认后才切换。