先看清楚每个模块负责哪一段
很多选型失败源于边界不清：以为买了销售云就能做营销自动化，或者指望服务云承担客户主数据管理。
| 模块 | 解决的核心问题 | 关键能力 | 典型使用角色 |
|---|---|---|---|
| LEV Sales 销售云 |
商机推进不透明、预测不准、人员流动带走客户 | 线索分配、商机漏斗、CPQ 报价、合同回款、销售行为 | 销售、销售主管、销售运营 |
| LEV Marketing 营销云 |
线索来源分散、市场投入无法归因 | 全渠道获客、评分分级、培育旅程、活动管理、ROI 归因 | 市场、SDR、品牌 |
| LEV Service 服务云 |
响应慢、派单靠人、服务记录无法复用 | 全渠道工单、SLA、现场服务、备件、知识库、自助门户 | 客服、工程师、服务经理 |
| LEV Agent 智能体 |
系统里数据很多，但一线没时间查、不会用 | 语义问答、纪要生成、风险预警、流程执行、语义检索 | 全员，按角色开放 |
| LEV Platform aPaaS |
业务规则复杂多变，标准功能改不动 | 对象建模、流程引擎、页面设计、权限体系、开放集成 | IT、业务分析师 |
| LEV Insight 数据分析 |
口径不一致、报表要等 IT 排期 | 指标平台、自助分析、移动看板、订阅推送、数据快照 | 管理层、数据分析师 |
三条常见的切入路径
如果预算或精力有限，建议先选一条路径做深，而不是六个模块平均用力。
路径一 · 先管好商机
适合销售团队规模在 50 人以上、商机周期超过三个月的企业。先统一阶段定义与跟进规则， 通常六到八周就能看到预测准确率的变化。
路径二 · 先打通获客
适合市场与销售割裂、线索转化率说不清的企业。先把线索来源、评分与交接规则定下来， 再谈自动化培育。
路径三 · 先稳住服务
适合设备类、项目类企业。服务响应与备件管理直接影响复购与口碑，先解决 SLA 与派单， 再反推销售端的数据规范。
只做私有云与本地化部署，不做多租户公有云
LEVCRM 智能客户关系管理平台以私有云或本地化两种形态交付：系统运行在企业自建机房，或企业专属的云上环境， 不与其他客户共享实例。同一套产品代码，配置与数据可在两种形态之间整体迁移。
本地化部署（On-Premise）
安装在企业自建机房或托管 IDC 的物理服务器、虚拟化集群上，完全独立运行。 数据库、附件、日志、模型全部留在内网，可断网离线使用；支持等保三级、行业监管与集团审计要求， 也支持信创服务器、操作系统、数据库与中间件的组合适配。
私有云部署（Private Cloud）
部署在企业专属的云上环境——集团云平台、专有云资源池或独享 VPC 中，计算与存储资源由企业独享。 相比本地机房，扩容更快、灾备更灵活，适合多分支机构、海外节点与季节性波峰明显的业务， 数据主权与访问控制仍完全掌握在企业手中。
| 对比维度 | 本地化部署 | 私有云部署 |
|---|---|---|
| 运行位置 | 企业自建机房 / 托管 IDC | 企业专属云资源池、独享 VPC 或集团云平台 |
| 资源归属 | 企业自有硬件，按项目一次性投入 | 企业独享云资源，按资源用量结算 |
| 数据边界 | 完全内网，可物理隔离、可离线运行 | 企业专属网络边界，安全组与专线可控 |
| 扩容方式 | 增加服务器或升级配置，需采购周期 | 在线扩容，分钟级生效 |
| 灾备与多节点 | 需自建同城 / 异地机房 | 可利用云上多可用区快速搭建 |
| 运维分工 | 企业 IT 负责基础设施，LEVCRM 提供部署与巡检支持 | 云平台负责基础设施，LEVCRM 负责应用层运维 |
| 典型适用 | 涉密、军工、金融、集团总部、网络受限的厂区 | 多分支、出海节点、业务波峰明显的中大型企业 |
关于混合形态：部分集团会采用“总部私有云 + 分支机构本地节点”的组合， 两地之间通过专线或单向同步交换汇总数据。这本质上是私有云与本地化部署的组合使用，而不是另一种产品形态。
私有云与本地化项目要准备什么
把资源、网络与账号提前理顺，通常能把实施周期压缩两到三周。
基础资源
应用、数据库、文件存储三类节点，按并发用户数估算规格；生产与测试环境分离。
网络与域名
内外网访问策略、移动端接入方式、证书与域名备案，涉及海外节点时确认链路。
账号与权限
与 AD / LDAP / 企业微信 / 钉钉打通，明确管理员、审计员与业务角色边界。
备份与升级
确定备份窗口与保留周期；升级走“测试环境验证 → 生产灰度”的固定流程。