销售离职客户怎么交接：一份能执行的清单

交接不是没做，常常是做得太晚。人走之前先冻结归属，比事后补记录有用得多。

周一的例会上，区域经理提到一件事：负责华东的销售上周办完离职，他名下的客户这周开始有人打公司总机，问原来对接的人去哪了。系统里这些客户还在，负责人一栏也还挂着他的名字，但跟进记录停在两个月前，商机金额还是去年的数字。销售离职客户怎么交接，很多时候不是没做，是做得太晚。

人员流动挡不住，客户流失却不是必然。差别在于客户关系是挂在个人身上，还是挂在企业身上。

销售离职客户怎么交接：问题不在人走，在信息只在一个人手里

关系挂在个人身上的标志很明显：联系方式在私人微信里，承诺只在口头，项目背景只有他一个人清楚，报价历史散在邮箱。人一走，这些东西跟着走，系统里剩下的只是几个空字段。

交接要做的，是在有限时间里把这些散落的信息归拢，并且让接手的人能继续往下走。它是一套动作，有先后顺序，也有明确的时间窗。做得好，客户几乎无感；做得晚，客户会自己找下家。

离职前：先锁三件事

拿到离职申请的那一刻，系统里要做的不是删账号，是冻结。

冻结客户归属。把该销售名下客户、商机、进行中的合同锁定，禁止新增或转移，防止离职前集中改归属。这一条要写进制度，由 HR 在流程里触发，不能等业务部门自己发现。

校准在谈商机。在谈项目要逐条确认阶段是否准确。人在离职前容易把商机往后推，也容易把不确定的说成确定的，这一步是校准，不是复核业绩。

清未结事项。报价未回的、样品未寄的、承诺未兑现的、发票未开的，列成清单。这类事在交接里容易丢，丢了就是客户投诉，而且没人认账。

交接清单：四类信息，逐户过

• 客户与联系人。不只是名字和电话，还有每个联系人的角色、影响力、态度。谁是支持者，谁是阻碍者，谁从不表态。
• 商机与阶段。在谈项目的金额、预计时间、竞争对手、我方优势与短板、当前卡在哪里。
• 承诺与历史。已经答应客户但还没做的事，包括价格、交期、服务、赠品。口头承诺也要写下来，接手的人要认。
• 关系与禁区。哪些话不能说，哪些人不宜直接找，哪些历史纠纷还没了结。这一项很少有人写，却是接手的人踩坑集中的地方。

清单按客户逐户填，不是按销售整体写一份总结。一份总结看着省事，接手的人用不上。

交接会怎么开

三方在场：离职的人、接手的人、双方共同的上级。逐户过，一户十分钟，重点客户单独约时间。

顺序有讲究。先过在谈的商机，再过分歧大的客户，末了过常规客户。在谈项目时间敏感，拖一周可能就变了；分歧大的客户需要当场定策略，不然接手的人不敢动。

会上要产出三样东西：每户的下一步动作与时间、需要上级出面的客户名单、需要公司层面给政策支持的清单。没有这三样，会开完就散了，一周后又回到原样。

接手后的三十天

头两周做陪访。离职的人如果还在交接期，陪访一次比讲十次有用；如果已经离场，由上级或资深销售陪访，重点是让客户知道以后谁负责，而不是马上谈业务。

第三周做复述。接手的人把每户情况复述一遍给上级听，讲不清的地方说明信息没接住，回头补。这个动作看着笨，能筛出大量遗漏。

第四周重新确认下一步。客户的需求可能已经变了，原来的方案未必还成立。把每户的下一步重新写进系统，日期落到具体某天，而不是“近期联系”。

这三十天里，接手人的客户拜访量通常会翻倍。排期要提前留出余量，否则他会用“没时间”把交接拖成半途而废。

LEVCRM 里把交接做成一个动作

LEVCRM 只做私有云与本地化部署。客户交接在系统里是标准动作，不是临时找 IT 改数据：在 销售云里选客户批量转移负责人，可选保留原负责人为协作人，转移会生成日志，谁在什么时候把哪些客户转给了谁，事后都能查。

跟进记录的价值在这里体现。记录按时间轴挂在客户上，接手的人打开就能看完整过程，不必再找人打听。客户跟进记录怎么写里给过一套结构，交接时按那个结构补，比自由发挥快得多。

权限回收要同步。账号停用、外部协作权限撤销、企业微信里客户联系的转移，这三件在离职生效日当天完成。会话存档如果已开通，历史对话可以按规则交接给接手人，前提是员工入职时就告知并取得同意。

服务侧也要接上。服务云里的在修工单、保修记录、历史投诉，按客户一并转过去。销售交接了、服务没交接，客户打电话报修还是找不到人，等于白做。

做成制度，而不是临时动作

临时动作的问题是每次都要重新想一遍，质量取决于当事人是否配合。做成制度只需要定四件事：谁触发，HR 在离职流程里发起；什么时候做，离职生效前完成客户与商机清点；谁验收，接手人上级签字；做不到怎么办，未完成交接不予办理离职手续。

这四件事写进流程文件，配上系统里的检查项，交接就从看人品变成看清单。对离职的人也是一种保护：清单签完，后面的客户问题不再追到他身上。

如果正在处理一次交接，或者想把交接做成固定流程，可以带着现有的客户名单和权限规则来聊。预约一次演示，销售服务热线 010-67201766，技术服务热线 010-60624622。人员流动挡不住，客户资产可以留住。